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台湾省电影制片厂出品 原创音乐：骆明道 摄影：周业兴 林赞庭 剪辑：周道淳 林善良 美术设计：张季平 三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧
本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成
《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾
途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居
美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后
在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手
《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助
公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识
两人一见钟情，以身相许
公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻
花旦的师兄已暗恋师妹...
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